أداء مذهل لصناديق "إي تي إف" من فانغارد
لكن هل يجب التفكير بما هو خارج السوق الأمريكي؟
رغم الأداء القوي الذي حققه مؤشر S&P 500 في العامين الماضيين، إلا أن الأوضاع الاقتصادية الحالية—من تباطؤ النمو، وارتفاع التضخم، إلى التوترات التجارية بقيادة إدارة ترامب—تدفع المستثمرين لإعادة التفكير في وجهاتهم الاستثمارية.
وفي ظل دخول S&P 500 مرحلة تصحيح مؤقتة الأسبوع الماضي، بدأ البعض بالنظر إلى الأسواق العالمية بحثًا عن فرص ذات تقييمات أرخص وعوائد أعلى. إليك 3 صناديق ETF من Vanguard تقدم للمستثمرين فرصة قوية في هذا السياق، مع عوائد تفوق 3% وأداء أفضل من S&P 500 حتى الآن في 2025.
1️⃣ Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) – عائد توزيعات 4.53%
🔹 يستثمر هذا الصندوق في شركات ذات توزيعات أرباح مرتفعة من الأسواق المتقدمة والناشئة خارج الولايات المتحدة، ما يوفر تدفقًا نقديًا قويًا للمستثمرين.
📈 الأداء منذ بداية 2025:
✅ ارتفاع بنسبة 11% مقابل تراجع S&P 500 بنسبة 4%.
📊 توزيع الأصول جغرافيًا:
44% في أوروبا
26% في آسيا والمحيط الهادئ
21% في الأسواق الناشئة
📌 أبرز القطاعات:
القطاع المالي: 39%
الصناعات: 10%
الطاقة: 9%
🏢 أهم الشركات المكونة للصندوق ونسب P/E:
💡 لماذا VYMI؟
تقييمات أقل من السوق الأمريكي
إمكانية استفادة من قوة العملات الأجنبية مقابل الدولار
عائد أرباح جذاب بنسبة 4.53%
2️⃣ Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) – عائد توزيعات 3.97%
🔹 يركز على القطاع العقاري العالمي خارج الولايات المتحدة، متضمنًا الشركات العقارية وصناديق REITs، مما يوفر تنويعًا مفيدًا لمحافظ المستثمرين.
📈 الأداء منذ بداية 2025:
✅ ارتفاع بنسبة 4%
📊 أبرز القطاعات العقارية:
تشغيل العقارات: 21%
الأنشطة العقارية المتنوعة: 19%
تطوير العقارات: 14%
📌 توزيع الأصول جغرافيًا:
آسيا والمحيط الهادئ: 48%
أوروبا: 24%
الأسواق الناشئة: 24%
💡 لماذا VNQI؟
العقارات العالمية قد تستفيد من تخفيض الفائدة
تنويع جغرافي في قطاع حساس للتقلبات
عائد توزيعات قوي يقارب 4%
3️⃣ Vanguard European Stock Index Fund ETF (VGK) – عائد توزيعات 3.02%
🔹 يركز على الأسهم الأوروبية بكافة أحجامها، ويستفيد من تحسن الظروف الاقتصادية في أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة في 2025.
📈 الأداء منذ بداية العام:
ارتفاع يفوق 15%
📌 أهم الدول الممثلة في الصندوق:
المملكة المتحدة: 25%
فرنسا: 16%
سويسرا: 14%
ألمانيا: 14%
📊 أبرز القطاعات:
القطاع المالي
الصناعات
الرعاية الصحية
💡 لماذا VGK؟
الأسهم الأوروبية لا تزال أقل تقييمًا من نظيرتها الأمريكية
الخطط العسكرية الأوروبية قد تدعم الصناعات
أي هدوء سياسي (مثل وقف إطلاق النار في أوكرانيا) قد يُحفّز الأسواق الأوروبية
الخلاصة:
🔹 في ظل التباطؤ المحلي والمخاطر الجيوسياسية، قد يكون التنويع خارج الولايات المتحدة خطوة ذكية للمستثمرين.
🔹 VYMI، VNQI، وVGK توفر عوائد أرباح قوية، وتعرضًا لأسواق متنوعة جغرافيًا وقطاعيًا.
🔹 مع استمرار تخفيضات الفائدة الأمريكية، وتوقع تعافي بعض الاقتصادات الأجنبية، فإن هذه الصناديق قد تكون من بين أفضل الرهانات في 2025.
📩 اشترك الآن لتصلك أبرز التحليلات والفرص الاستثمارية العالمية مباشرة إلى بريدك الإلكتروني!
📩 تابعنا على قناة التلغرام: https://t.me/murakkabnet
🐦 انضم إلينا على تويتر: murakkabnet