وارن بافت: أسرار محفظة بيركشاير هاثاواي الاستثمارية
مع نهاية عام 2024، تستمر محفظة بيركشاير هاثاواي (Berkshire Hathaway) تحت إدارة وارن بافت في لفت الأنظار بأسلوبها الاستثماري القائم على استراتيجية طويلة الأمد تركز على الجودة والعوائد المستدامة. رغم تمسكه بمبادئه، لا يتردد بافت وفريقه في إجراء تغييرات هامة عندما تستدعي الظروف ذلك.
تغييرات بارزة في الربع الثالث من 2024
تقليص الحصة في Apple (AAPL): قام بافت ببيع 25% من حصته الضخمة في Apple، ما يعادل 100 مليون سهم، ليصبح إجمالي الحصة 300 مليون سهم فقط.
تخارج من Bank of America (BAC): استمرت بيركشاير في بيع أسهمها في البنك.
شراء جديد: أضافت الشركة أسهمًا في Domino's Pizza (DPZ) وPool Corp. (POOL) للمرة الأولى.
تعزيز حصة: زادت بيركشاير من استثماراتها في Heico (HEIA).
التخلص من أسهم أخرى: خرجت بيركشاير بالكامل من Floor & Decor (FND) وخفضت بشكل كبير حصتها في Ulta Beauty (ULTA) بعد فترة قصيرة من شرائها.
التحديثات في الربع الرابع
في الربع الرابع، واصلت بيركشاير تنفيذ تغييرات محورية:
تعزيز الحصة في Sirius XM (SIRI): شهدت الشركة زيادة استثماراتها في شركة بث الأقمار الصناعية.
شراء أسهم جديدة: أضافت أسهماً في Occidental Petroleum (OXY) وVeriSign (VRSN) خلال انخفاض السوق في ديسمبر.
أكبر الأسهم في محفظة بيركشاير
بناءً على أحدث إفصاحات، تشمل أكبر استثمارات بيركشاير حسب عدد الأسهم:
مليون سهم Bank of America (BAC): 766.3
مليون سهم Coca-Cola (KO): 400
مليون سهم Kraft Heinz (KHC): 325.6
مليون سهم Apple (AAPL): 300
مليون سهم Occidental Petroleum (OXY): 255.3
استراتيجية وارن بافت الاستثمارية
التركيز على الجودة: تركز بيركشاير على الأسهم ذات الأرباح المستدامة والعوائد القوية. Apple، على سبيل المثال، تُعد المثال الأمثل بفضل أدائها المالي وإدارتها المتميزة.
الاحتفاظ طويل الأجل: يميل بافت إلى الاحتفاظ بالأسهم لسنوات أو حتى عقود، مثل امتلاكه لـ Coca-Cola منذ 1988 وAmerican Express منذ 2001.
توزيعات الأرباح: غالبية الأسهم التي يستثمر فيها بافت تُعرف بتوزيعات أرباح منتظمة ومتزايدة.
أداء استثنائي
منذ عام 1965 وحتى 2023، حققت محفظة بيركشاير متوسط عائد سنوي مركب بنسبة 19.8%، مقارنة بـ 10.2% لمؤشر S&P 500 بما في ذلك توزيعات الأرباح.
الخاتمة
محفظة بيركشاير هاثاواي تمثل نموذجًا فريدًا للاستثمار طويل الأجل، مع التركيز على الجودة والصبر في بناء مراكز قوية في الأسهم. ومع التغيرات الأخيرة التي شهدتها المحفظة، يواصل وارن بافت إثبات قدرته على قراءة السوق واتخاذ القرارات التي تحقق قيمة مضافة للمستثمرين.
📊 هل تريد البقاء على اطلاع بأحدث تحركات الأسواق؟
اشترك الآن في نشرة "مركب" لتحصل على تقارير وتحليلات مميزة تساعدك في اتخاذ قرارات استثمارية ذكية ومستدامة. 🚀